הבית לתכנון פיננסי הוליסטי
Cube Financial Group נוסדה מתוך תפיסה פורצת דרך בעולם הפיננסים המודרני: חיים פיננסיים יציבים דורשים מומחיות מעמיקה בכל תחום, לצד סנכרון מושלם ומבט-על הוליסטי.
אנו מאמינים כי ניהול השקעות וחיסכון, תכנון פרישה והגנות ביטוחיות הם אינם מוצרים נפרדים – הם פאות שונות של אותו המבנה הפיננסי שלכם. ללא תיאום מוחלט ביניהם, המבנה מאבד מיציבותו.
כדי להעניק ללקוחותינו את המענה המקצועי והמדויק ביותר, הקמנו את קיוב (Cube) כבית פיננסי הוליסטי, המאגד תחתיו שלוש זרועות מקצועיות ומתמחות הפועלות בסנכרון מלא:
זרוע הגנות וביטוח
הבסיס לכל שקט נפשי ויציבות פיננסית מתחיל בהגנה על הקיים. זרוע הביטוח מתמחה באפיון, התאמה ואופטימיזציה של פוליסות ביטוח וניהול סיכונים עבור התא המשפחתי והעסקי. אנו דואגים שתהיו מכוסים בדיוק היכן שצריך – ללא כפילויות וללא פערים.
תכנון ובניית אסטרטגיית עושר וצמיחה לטווח הקצר, הבינוני והארוך. זרוע זו מתמחה בסנכרון נכסים, אופטימיזציה של תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון – תוך התאמה אישית של רמות הסיכון ליעדי החיים והשאיפות שלכם.
ליווי וניהול אחד הצמתים הדרמטיים ביותר בחייו של אדם. אנו מתמחים בבניית אסטרטגיית פרישה מותאמת אישית, אופטימיזציה של היבטי מיסוי מורכבים (קיבוע זכויות, היוון קצבה ועוד), ושילוב חכם של כלל מקורות ההכנסה כדי להבטיח לכם עתיד כלכלי בטוח, יציב ושופע.
כשאתם בוחרים ב-Cube Financial Group, אתם לא מקבלים רק ייעוץ נקודתי. אתם נהנים ממעטפת מקצועיות שלמה:
זרועות הפעילות שלנו עובדות יחד ומחליפות מידע בצורה שוטפת, כך שכל החלטה בתיק ההשקעות תומכת בתכנון הפרישה ומסונכרנת עם כיסויי הביטוח שלכם.
אנו עובדים מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, ומציבים אך ורק את האינטרס הבלעדי שלכם במרכז.
הבית הפיננסי שלנו מלווה אתכם ואת משפחתכם בצמתים החשובים של החיים, שומר על הסדר ומנווט אתכם בבטחה אל עבר היעדים שלכם.
מייסד Cube Financial Group | מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני מורשה
השכלה והסמכות:
ניסיון מוסדי: עבודה וניהול לאורך שנים בבתי ההשקעות ובגופים הפיננסיים המובילים בישראל – אלטשולר שחם, מיטב ופסגות. התמחות מעמיקה במנגנונים הפנימיים של שוק ההון, עולמות הפנסיה, הגמל והחיסכון לטווח ארוך.
פעילות עצמאית: מייסד ומנהל של Cube Financial Group, המעניקה מעטפת תכנון הוליסטית למשפחות, בעלי עסקים ומשקיעים פרטיים.
נשוי ואב לארבעה ילדים.
גולש גלים, חובב קריאה, טיולים בארץ וזמן איכות משפחתי.
